Ассоциация банкоматной индустрии (The ATM Industry Association, ATMIA) вот уже более 25 лет оказывает поддержку отрасли ATM и помогает ей адаптироваться к глобальным изменениям в платежном ландшафте, новым технологиям, вызовам и проблемам. Эта работа включает регулярные публикации международных и локальных исследований, организацию непрерывного диалога между представителями индустрии, в том числе на периодически проходящих онлайн- и офлайн-мероприятиях.
В рамках недавно состоявшегося вебинара, организованного Ассоциацией, менеджер по внешним коммуникациям ATMIA София Садик поделилась своим видением происходящей трансформации цикла наличного денежного обращения и обозначила ключевые проблемы, с которыми предстоит столкнуться отрасли в ближайшие 7-10 лет. София отвечает за взаимодействие с членами ATMIA в Европе и на развивающихся рынках, поэтому в своем выступлении сосредоточила основной фокус внимания на этих регионах. Приводим главные тезисы этого доклада.
Для нас в ATMIA важно, что вместе со своими членами мы продолжаем последовательно отстаивать по всему миру право на свободу выбора средства платежа – считаем, что это отвечает интересам и потребителей, и бизнеса.
Потребителям выгодно иметь возможность использовать наиболее удобный для них способ оплаты, в том числе кредитные и дебетовые карты, цифровые кошельки, чеки и, конечно, наличные деньги. Кроме того, расширение доступа к наличным деньгам может принести пользу различным группам населения, включая семьи с низким уровнем дохода, сельские общины, пожилых людей и людей с ограниченным доступом к цифровым методам оплаты. Это также помогает защитить частную жизнь потребителей и предотвращает дискриминацию лиц, предпочитающих использовать для оплаты наличные деньги.
Точно предсказать изменения в цикле НДО в ближайшие семь-десять лет довольно сложно в силу динамичного характера экономических и технологических изменений. Тем не менее уже очевидно, что использование наличных денег продолжает сокращаться, и эта тенденция, скорее всего, сохранится.
Поэтому мы ищем пути адаптации к сокращению использования наличных в расчетах, а также рассматриваем возможности и последствия продолжающегося внедрения цифровых методов оплаты, таких как мобильные кошельки, бесконтактные карты, криптовалюта. Вероятно, большее количество транзакций будет осуществляться в электронном виде.
К числу тенденций и событий, которые потенциально могут определять цикл НДО в будущем, относится появление цифровых валют центральных банков, или ЦВЦБ. Многие страны уже изучают или разрабатывают свои собственные ЦВЦБ, и в ближайшие семь-десять лет мы можем стать свидетелями их повсеместного внедрения, что может изменить способы хранения и использования наличных денег.
Совершенствование платежных технологий также способно повлиять на цикл НДО. Такие инновации, как мгновенные платежи, системы расчетов в режиме реального времени и решения на основе блокчейна, могут оптимизировать транзакции и снизить потребность в наличных деньгах.
Во всем мире набирает силу движение за расширение финансовой доступности. В результате все большее число людей получает доступ к официальным финансовым услугам, а это может сказаться на том, как наличные перемещаются в различных экономических слоях.
Такие страны, как Индия и Великобритания, также сталкиваются с ужесточением регулирования и отчетности. Правительства и финансовые институты могут ввести более жесткие правила для борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и другими финансовыми преступлениями. Это может повлиять на оборот и использование наличных денег.
Мы все ежедневно сталкиваемся с проблемами безопасности и конфиденциальности. По мере распространения цифровых платежей могут возникнуть опасения по поводу кибербезопасности и конфиденциальности данных. Для решения этих проблем и обеспечения безопасности и конфиденциальности транзакций может измениться цикл обращения наличных денег.
Продолжается совершенствование трансграничных платежей. Цикл НДО в международной торговле может улучшиться благодаря внедрению более быстрых и эффективных систем трансграничных платежей. Некоторые из возникающих потенциальных проблем, таких как «цифровое неравенство», вызывают у многих озабоченность: определенные демографические группы или регионы могут испытывать трудности с внедрением безналичных методов. Кроме того, в ближайшее десятилетие важнейшее значение будет иметь обеспечение устойчивости к киберугрозам и технологическим сбоям.
Необходимо помнить, что случаются и малопредсказуемые события, такие как пандемия, например, внедрение подрывных технологий и искусственного интеллекта. Все это также может существенно повлиять на цикл НДО в ближайшие годы. Эволюция цикла НДО будет зависеть от множества экономических, технологических и регуляторных факторов.
По оценкам Европейской ассоциации безопасных транзакций (The European Association for Secure Transaction, EAST), в Европе насчитывается около 355 648 банкоматов, и это на 6% меньше, чем в 2021 г. Количество банкоматов в Европе неуклонно снижается с 2016 г. Наши члены сообщают нам, что банки убирают банкоматы из своих отделений во Франции, Бельгии и Люксембурге, а в Нидерландах заметно расширяют свои банкоматные сети. Во многих европейских странах количество банкоматов сокращается по мере роста безналичных платежей и снижения использования наличных. По оценкам EAST, количество банкоматов на 10 тыс. человек может составлять от 12,8 до 2,2.
В еврозоне количество банкоматов достигло своего пика (ок. 320 000 штук) в 2014 г. В целом наблюдается рост объема наличных денег в обращении, а будущее наличных денег и будущее банкоматной индустрии выглядит одинаковым. Банки это поняли. У них, как мы все знаем, в приоритете стратегия зарабатывания денег, и об этом свидетельствует увеличение эмиссии платежных карт на 30%. Но наличные деньги необходимы для обеспечения финансовой доступности и устойчивости. Потребность в наличных в еврозоне остается высокой, однако остается открытым вопрос, что делать с закрытием банкоматов, какую инфраструктуру можно использовать для обеспечения доступности наличных?
Интересно, что некоторые муниципалитеты, в частности в Испании и других частях Европы, платят за банкоматы, осознавая необходимость расширения доступа граждан к наличным деньгам. Расширение доступа к наличным деньгам лоббируют также группы потребителей. В настоящее время в Бельгии проводится ориентированная на потребителя кампания – сделать наличные деньги еще более доступными для граждан. В Великобритании кампания по сохранению наличных денег также набирает обороты довольно быстрыми темпами.
В Испании индустрия наличного денежного обращения в основном зависит от собственных ресурсов. Влияние на нее также оказывает размер процентных ставок. Испанские банки решают трудную задачу по поддержке функционирования банковских отделений, и многие кредитные организации были вынуждены жестко конкурировать, чтобы привлечь клиентов на перенасыщенном рынке и в то же время попытаться сократить расходы. Комиссия за снятие наличных – это последнее оружие в борьбе друг с другом, и крупные банки объявили о повышении сборов в банкоматах для клиентов конкурирующих организаций. Сельские районы Испании, похоже, неохотно переходят на цифровые технологии, что делает наличные деньги важной универсальной услугой в Испании.
Доступ к наличным деньгам в Великобритании является ключевым элементом свободы выбора способа оплаты и фундаментальной потребительской необходимостью для значительной части общества. Похоже, что большинство операций по снятию наличных происходит в супермаркетах, что является интересным явлением. Но стоимость наличных сверх базовой ставки выросла, что выгодно крупным банкам, в результате значительная часть банкоматов в Великобритании остается за независимыми операторами банкоматами.
В недавнем отчете Банка Англии отмечается, что 90% наличных снимается в банкоматах. Потребители по-прежнему ходят в супермаркет за наличными, особенно в связи с закрытием в Великобритании банковских отделений. В центре этой проблемы находятся потребители, особенно менее обеспеченные, которые в большей степени используют наличные деньги. В результате благотворительные организации — такие, как Age UK в Великобритании, выразили свою обеспокоенность политикам и выступили за создание надежной службы для обеспечения доступа к наличным деньгам в стране.
В настоящее время в Великобритании через парламент проходит законопроект о финансовых рынках, который, судя по всему, не в полной мере решает проблему наличных денег как на национальном, так и на местном уровнях. По данным недавнего опроса YouGov, 50 млн взрослых жителей Великобритании по-прежнему хотят пользоваться наличными деньгами. 71%, то есть около 40 млн человек, заинтересованы в принятии закона о свободном выборе способа оплаты, который обяжет торгово-сервисные предприятия принимать наличные деньги, предоставляя британцам право тратить свои наличные деньги, там и когда им удобно.
В Израиле, как предполагают эксперты отрасли, в ближайшие три-пять лет произойдут лишь незначительные изменения (в пределах 10-15%) в части использования наличных денег. Использование наличных и среднее количество банкоматов, по их словам, остаются стабильными. Однако 22 августа 2023 г. в Израиле введен закон, запрещающий использование наличных денег для крупных транзакций, а также объявлено о намерении рассмотреть вопрос об ограничении личных сбережений в наличных деньгах и заявлено о желании сократить общее использование наличных денег. Но люди в Израиле по-прежнему любят наличные и в то же время охотно продолжают использовать цифровые способы оплаты. Объем наличных денег в обращении остается высоким, но будущее наличных денег по-прежнему неясно. Правда, сохраняется оптимизм в отношении того, что в ближайшие пять лет использование наличных денег не сократится.
Наличные деньги остаются наиболее распространенным платежным средством в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, причем темпы снижения их использования, наблюдавшиеся во время пандемии, выравниваются. Интересным рынком является Африка, которая не отстает, а в некоторых случаях даже лидирует в перестройке платежного ландшафта. Мы наблюдаем всплеск новых инвестиций и изменений в законодательстве, которые активно формируют экосистему цифровых платежей на континенте. Хотя физическая валюта по-прежнему занимает здесь важное место, исследование, проведенное недавно компанией McKinsey, показывает, что в ближайшие годы это господство, скорее всего, окажется под угрозой из-за растущей динамики внедрения электронных платежей. Как традиционные финансовые институты, так и небанковские организации предпринимают большие усилия по оптимизации локальных и международных платежей и стремятся предложить столь необходимые новые решения для частных лиц и предприятий. Таким образом, ожидается, что ежегодный рост доходов сектора электронных платежей в Африке составит около 20%. По прогнозам, к 2025 г. объем рынка составит около 40 млрд долларов США.
В дальнейших планах ATMIA – продолжить работу по защите прав потребителей, оградить их от навязывания перспективы перехода к безналичному обществу, насколько это возможно. Важной составляющей в этом деле является обеспечение сплоченности отрасли, в том числе и через организацию ежеквартальных телеконференций. Члены Ассоциации имеют возможность предложить любые темы, которые хотели бы обсудить. Наконец, ATMIA планирует расширить свое присутствие в Юго-Восточной Азии и Индии и уже работает с глобальными спонсорами, имеющими представителей в этих странах. Все это делается для того, чтобы обеспечить сильные позиции банкоматной отрасли и в настоящем, и в будущем.