Национальный банк республики Казахстан обнародовал отчет за 2016 г., в котором отображены практически все аспекты деятельности регулятора за указанный период. Ознакомиться с достаточно пространным документом можно на сайте регулятора. Учитывая тематическую специфику журнала «БСМ», предлагаем Вашему вниманию те разделы отчета, которые посвящены ситуации с сфере наличных и безналичных платежей, состоянию и динамике их развития.
На конец 2016 г. на территории Казахстана электронные платежные услуги с использованием и без использования платежных карточек, посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа населению предоставляли 27 банков и АО «Казпочта». В 2016 г. через электронные терминалы и системы удаленного доступа банков было проведено 474,7 млн транзакций на сумму 12,4 трлн тенге, при этом рост по сравнению с 2015 г. по количеству операций составил 13,6% и по сумме – 28,6%. Из них безналичные платежи и переводы денег составили 125,3 млн транзакций на сумму 1,9 трлн тенге, увеличившись по сравнению с 2015 г. на 38,8% по количеству и 44,6% по сумме платежей.
Основная часть безналичных операций приходится на интернет/мобильные платежи (41,8% от общего количества и 44,2% от общей суммы). Также высокую долю в структуре безналичных платежей занимают платежи посредством POS-терминалов (46,8% от общего количества и 42,8% от общей суммы). На долю иных устройств (банкоматы, банковские киоски и пр.) приходится 11,5% и 13,0% от общего количества и объема безналичных платежей, соответственно.
В общей структуре безналичных платежей посредством дистанционных каналов связи подавляющую долю традиционно занимает оплата товаров и услуг (56,0% от количества и 39,1% от суммы указанных операций). Средняя сумма таких платежей составляет 10,9 тыс. тенге.
В настоящее время наиболее динамично развивающимся направлением оказания дистанционных платежных услуг выступают системы интернет/мобильного банкинга, около 20% клиентов банков подключены к данным системам. Объем произведенных транзакций посредством интернет и мобильных устройств без использования и с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов на территории и за пределами Казахстана в 2016 г. составил 58,3 млн транзакций на сумму 934,0 млрд тенге. По сравнению с 2015 годом количество транзакций увеличилось на 69,4% по количеству и в 2,3 раза по сумме платежей.
По состоянию на 1 января 2017 г. выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 26 банков и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 15,7 млн единиц. Основную долю платежных карточек в обращении составляют международные платежные системы – 98,7%, которые представлены платежными карточками VISA International (71,1%), MasterCard Worldwide (19,7%), China Union Pay (7,5%) и American Express International (0,3%). Локальные системы занимают 1,3% рынка и представлены такими системами, как Altyn Card и локальные карточки Ситибанка Казахстан.
В 2016 г. сохранилась динамика роста активных платежных карточек (карточки, используемые для совершения операций). Так, среднее количество используемых платежных карточек в 2016 г. составило 8,0 млн единиц, что превышает соответствующий показатель 2015 г. на 11,3%. Карточные продукты активно используют порядка 45% населения Казахстана
На 1 января 2017 г. терминалы для обслуживания платежных карточек установили 22 банка и АО «Казпочта», из них 17 банков оказывали услуги расчета с использованием платежных карточек в пунктах торговли/сервиса. На 1 января 2017 г. в Казахстане действовали 66,1 тыс. принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий, что на 49,8% превысило их количество на 1 января 2016 г. При этом оборудование для обслуживания платежных карточек было размещено в 84,2 тыс. торговых точках (рост на 44,1%). Сеть обслуживания платежных карточек по состоянию на 1 января 2017 г. была представлена следующим образом: 9,6 тыс. банкоматов (увеличение по сравнению с ситуацией на 1 января 2016 г. на 4,5%, или 0,4 тыс. единиц), 107,5 тыс. POS-терминалов (рост на 38,1%, или 29,6 тыс. единиц). При этом в среднем по республике на тысячу держателей карточек приходится 7 терминалов и 1 банкомат.
За 2016 г. объем произведенных операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составил 331,1 млн транзакций на сумму 10,4 трлн тенге (по сравнению с 2015 г. количество транзакций увеличилось на 22,0%, а сумма – на 25,9%). Из них на долю безналичных операций приходится 36,4% от общего количества и 15,6% от общей суммы, на операции по выдаче наличных денег 63,6% и 84,4%, соответственно.
При этом на протяжении последних лет наблюдается постепенный рост доли количества безналичных операций. Так, если в 2012 г. доля количества безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составляла 22,0%, то в 2016 г. достигла 36,4%, доля объемов операций за этот период выросла с 13,8% до 15,6%.
На отечественном рынке имеются благоприятные условия для развития электронной экономики и электронных денег как ее неотъемлемого элемента. На 1 января 2017 г. выпуск электронных денег осуществляли 11 банков Республики Казахстан. При этом для населения на рынке представлено 18 систем электронных денег. Сумма электронных денег, находящихся в обращении, на 1 января 2017 г. составила 3,3 млрд тенге. С 2013 г. наблюдается положительная динамика использования электронных денег. Так, за 2013 г. сумма эмитированных электронных денег составила 5,0 млрд тенге, в 2016 г. этот показатель составил 129,7 млрд тенге. За 2016 г. объем произведенных операций с использованием электронных денег казахстанских эмитентов на территории Казахстана составил 43,3 млн транзакций на сумму 154,2 млрд тенге (по сравнению с 2015 г. количество операций выросло в 2,7 раза, сумма – в 3,5 раза).
За 2016 г. из резервных фондов Национального Банка в обращение было выпущено наличных денег на сумму 3 897,9 млрд тенге, что на 773,6 млрд тенге (на 24,8%) больше данного показателя за 2015 год. Объем изъятия наличных денег из обращения увеличился по сравнению с 2015 г. на 331,4 млрд тенге (на 11,0%) и составил 3 342,6 млрд тенге. В итоге сложился положительный эмиссионный результат в размере (+)555,3 млрд тенге
Формирование эмиссионного показателя в 2016 г. происходило под воздействием роста кассовых оборотов банков. В целом темпы роста расходной части кассовых оборотов банков, составившие 18,4%, превысили темпы роста прихода, составившие 14,4%, что, в конечном итоге, привело к увеличению положительного значения эмиссионного результата. Если в 2015 г. на формирование эмиссионного результата, в основном, оказывали влияние девальвационные ожидания, то в 2016 году был обусловлен мерами Национального Банка по снижению уровня долларизации экономики и повышению доверия к национальной валюте.
Объем поступлений наличных денег в кассы банков за 2016 г. составил 22,7 трлн тенге, увеличившись относительно 2015 г. на 14,4% (2,9 трлн тенге). Объем выдачи наличных денег возрос на 18,4% (3,5 трлн тенге) и составил 22,7 трлн тенге.
Несмотря на рост приходной и расходной частей кассовых оборотов, значительно сократились поступления от продажи иностранной валюты – на 22,8% (853,8 млрд тенге). Также на 10,4% (136,2 млрд тенге) уменьшились выдачи на оплату товаров, услуг и работ. Кроме того, на 10,2% (44,0 млрд тенге) снизились поступления в кассы банков в счет погашения займов. Коэффициент возврата наличных денег в кассы банков сложился ниже уровня 2015 г. и составил 99,9%.