Эксперты аналитического портала Enterprise Apps Today выделили наиболее важные, на их взгляд, тенденции мирового и региональных рынков банкоматов, которые окажут влияние на их развитие в ближайшие годы, а также собрали ключевые статистические данные. Представляем вам эту подборку.
Первый банкомат в мире – установлен в сентябре 1969 г. в Роквилл-центре, штат Нью-Йорк, США, в отделении банка Chemical Bank. Сейчас в мире насчитывается более 3 200 000 банкоматов. В условиях сокращения количества и персонала отделений банков, а также большей цифровизацией банковских услуг, именно банкоматы становятся одним из ключевых каналов коммуникации кредитных организаций с клиентами.
Топ-22 тенденции рынка по мнению аналитиков Enterprise Apps Today
- Прогнозируется, что мировой рынок банкоматов достигнет $28,82 млрд к 2026 г.
По итогам финансового 2022 г. мировой рынок банкоматов составит $22,08 млрд. Темпы среднегодового роста рынка банкоматов составляют 6,9% в глобальном масштабе, а общий объем рынка банкоматов, по оценкам экспертов, вырастет до $28,82 млрд к 2026 г.
- Положение основных компаний-игроков рынка достаточно стабильно
Лидирующие позиции занимают NCR Corporation, Diebold Nixdorf, Hitachi-Omron Terminal Solutions Corporation, GRG Banking Equipment Co. Ltd, и Fujitsu Frontech Ltd.
Также заметные доли рынка имеют Hyosung Corporation, Forbes Technosys Ltd, Triton Systems of Delaware LLC, HESS Cash Systems GmbH & Co KG, Euronet Worldwide Inc, Oki Electric Industry Co. Ltd., G4S plc, Nautilus Hyosung Corporation, RapidCash ATM Ltd и Lipi Data Systems Ltd.
- На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится наибольшая доля мирового рынка
Объем рынка банкоматов Азиатско-Тихоокеанского региона в 2020 г. оценивался в $6,38 млрд. По прогнозам, к 2030 г. он достигнет $9,46 млрд. В период с 2021 по 2030 гг. его рост составит 4,1% в годовом исчислении.
- Согласно статистике, объем операций с банкоматами по всему миру в 2021 г. составлял $12,6 трлн., а по итогам 2022 г. эксперты прогнозируют его рост на 3-3,5%
Хотя сначала эта цифра может показаться несколько скромной, она все же свидетельствует о росте популярности использования банкоматов. В настоящее время в мире насчитывается более 3,2 млн банкоматов.
- Банкоматная индустрия в целом находится на подъеме
Банкоматы предлагают множество преимуществ по сравнению с другими способами оплаты. Финансовые эксперты утверждают, что популярность услуг банкоматов будет расти и в будущем, поскольку все больше людей используют банкоматы для стандартных банковских операций, не только снятия наличных.
- В развивающихся странах наблюдается стремительный рост внедрения банкоматов
В развивающихся странах количество банкоматов будет расти по мере того, как клиенты будут переходить от использования наличных к использованию пластиковых карт или цифровых кошельков.
- Согласно последним прогнозам, Китай и Индия станут самыми быстрорастущими регионами на рынке банкоматов в ближайшие несколько лет.
Эти страны продемонстрируют быстрый рост рынка банкоматов благодаря огромному населению и быстро развивающейся индустрии электронной коммерции.
- Банковские операции остаются самыми популярными у пользователей банкоматов
Согласно статистике банкоматов, на долю банковских операций приходится почти 65% всех транзакций, проводимых банкоматами по всему миру.
- Мировой рынок банкоматов делится на два сегмента: банковский и небанковский
Принадлежащие банкам устройства принесли на 57% больше дохода по сравнению с банкоматами независимых операторов. Однако последние принесли большую чистую прибыль за счет более высоких комиссионных за обслуживание клиентов.
- В настоящее время на мировом рынке банкоматов функционирует около 2,1 млн. банкоматов, принадлежащих кредитным организациям и более 1 млн. устройств независимых операторов
Недавнее исследование показало, что банки инвестируют в инфраструктуру банкоматных сетей больше средств, чем когда-либо прежде. Это свидетельствует об их уверенности в будущем банкоматов.
- С другой стороны, наличное денежное обращение находится под давлением лоббистов, ратующих за переход на безналичные платежи
Например, в Индии, где почти 60% всех розничных операций совершается наличными, правительство поощряет использование цифровых платежей в рамках своей инициативы по снижению уровня коррупции и стимулированию экономического роста.
- Конкуренция со стороны онлайна, мобильных кошельков и других альтернативных способов платежей также ограничивает рост рынка банкоматов, особенно в странах с развитой экономикой
В Северной Америке и Европе обычные банки изо всех сил пытаются конкурировать с такими соперниками, как Google Pay и Apple Pay.
- Многие традиционные банки теперь предлагают своим клиентам онлайн-платформы для банковских услуг
Эти онлайн-платформы позволяют потребителям использовать широкий спектр методов оплаты, таких как кредитные карты и цифровые кошельки. Это создало жесткую конкуренцию за долю рынка между обычными банками и поставщиками услуг онлайн-платежей, такими как Apple Inc, Square Inc и PayPal Holdings Inc.
- Количество банкоматов по всему миру остается стабильным на уровне 41,24 единиц на 100 000 человек (данные 2020 г.)
Количество банкоматов в мире в 2020 г. не претерпело значительных изменений по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, сейчас оно выросло до своего максимального значения.
- Рынок банкоматов столкнулся с самой большой проблемой во время пандемии COVID-19
Во время пандемии рынок банкоматов столкнулся с рядом серьезных проблем, таких как сокращение личного взаимодействия, снижение потока наличности и кредитов, а также трудности в обслуживании банкоматов.
- В связи с ростом спроса на наличные деньги во время пандемии банки представили мобильные банкоматы для удовлетворения банковских потребностей клиентов
По оценкам, доходы, полученные от сектора мобильных банкоматов, резко возросли в течение нескольких месяцев пандемии COVID-19, поскольку они сократили необходимость для потребителей выходить за пределы своего района, чтобы снять наличные.
- Почти 40 процентов жителей США пользуются банкоматами от 8 до 10 раз в месяц
Согласно отчету, опубликованному Национальной кассовой системой в 2021 г., около 40% жителей США пользуются банкоматами от 8 до 10 раз в месяц. Это количество остается стабильным уже несколько лет.
- Статистика показывает, что ежегодно в США через банкоматы обрабатывается около 10 миллиардов транзакций
Это более чем серьезная востребованность гарантирует рынку банкоматов устойчивое развитие в обозримом будущем.
- Разработка «умных» банкоматов стала основной технологической тенденцией на рынке
Под «умными» банкоматами понимаются банкоматы, которые могут не только выдавать наличные, но и позволяют пользователю совершать необходимый минимум самых популярных банковских операций. Умные банкоматы способствуют внедрению технологий front line, которые улучшают потребительский опыт, а также снижают уровень мошенничества.
- Шри-Ланкийский Nations Trust Bank представил первый «умный» банкомат в Шри-Ланке в октябре 2021 г.
Согласно пресс-релизу, новый банкомат будет предлагать эксклюзивный банковский опыт, который позволит клиентам снимать выбранную ими комбинацию денежных купюр для оплаты билетов на автобус или поезд, а также питания в закусочных MMC. До конца 2023 г. в стране предполагается установить несколько сотен таких банкоматов.
- Корпорация NCR объявила о поглощении LibertyX в августе 2021 г.
Поглощение позволит NCR Corporation предлагать потребителям решения в области цифровых валют, такие как возможность покупать и продавать криптовалюты, осуществлять трансграничные денежные переводы и получать платежи в цифровой валюте. LibertyX – компания по разработке программного обеспечения, которая предоставляет продукты, связанные с бизнесом, такие как банкоматы, торговые терминалы и сканеры.
- Согласно статистике, объем мирового рынка банкоматов в 2020 году достиг $20 млрд.
Рынок банкоматов включает доходы, получаемые организациями за счет предоставления таких услуг, как запрос баланса, внесение чеков, обновление PIN-кода и денежные операции. Рынок банкоматов также состоит из продаж экранов дисплеев, устройств для считывания карт, принтеров чеков и диспенсеров для выдачи наличных.
Итоги
По мере совершенствования технологий клиенты требуют внедрения технологических инноваций в свой ежедневный потребительский опыт. В индустрии финансовых услуг уже происходит переход на новые технологии. Банки, которые планируют оптимизировать количество физических отделений, пытаются сочетать цифровые инновации с оффлайн-обслуживанием. Они активно используют инновационные инструменты и технологии, такие как виртуальные банковские кассиры, модернизированные банкоматы и приложения для смартфонов, чтобы привнести креативность в процесс привлечения клиентов в новые улучшенные физические отделения. По всем данным, наличные деньги продолжат свое активное существование на рынке.
Благодаря простоте использования и универсальности наличные деньги по-прежнему являются популярным способом оплаты мелких покупок у всех групп населения. Это показывает, что процент не охваченного банковскими услугами населения в развивающихся и слаборазвитых странах довольно значителен, поэтому наличные не исчезнут в ближайшее время. Эта статистика показывает, что банкоматы будут продолжать играть ключевую роль на рынке платежей.
Подготовлено по материалам Enterprise Apps Today